诸葛亮南征
诸葛亮南征，又称南中平定战，是建兴三年蜀汉丞相诸葛亮对南中发动平定南中的战争。当时朱褒、雍闿、高定等人叛变，南中豪强孟获亦有参与，最后诸葛亮亲率大军南下，平定南中。
背景
在蜀汉的南部，即今云南、贵州和四川的南部，当时称为“南中”，散居着许多少数民族，总称为“西南夷”。他们大部分处于奴隶社会阶段，与汉族杂居的已进入封建制，有些偏远地区的还停留在原始部落制阶段。诸葛亮要北伐中原，就得安定后方，所以早在“隆中对策”中他就提出了“南抚夷越”的方针[3]。
刘备定蜀，设官控制南中，并用南中地区的夷汉豪强为地方官[3]。章武三年，蜀汉皇帝刘备因夷陵之战中大败，在永安病逝。同年（刘禅登极改元建兴）夏天，益州郡统帅雍闿听到刘备逝世的消息，心生叛意。不久，雍闿杀死建宁太守正昂，缚走张裔到东吴，正式与蜀汉决裂。越巂酋长高定响应，杀死郡中将领焦璜，自封为王，率军北上攻打新道县，但被李严率犍为的救援军打败，退回南方。
而当时东吴未与蜀汉和好，便任雍闿为永昌太守，并派刘阐到交州边境，准备接管益州郡。雍闿率军要入永昌城，永昌因此与蜀地断绝联系，功曹吕凯、府丞王伉率领吏士死守永昌，敌军虽不断在城中散播谣言，但吕凯仍坚持不降，城中士民亦信任吕凯，令雍闿不能进城。而牂柯太守朱褒知道消息后，亦显得十分暴横、放纵。
蜀汉对策
蜀汉丞相诸葛亮认为国家刚逝去君主，决定先安定国内民众、吏士，蓄积粮食，派邓芝、陈震和东吴修好，及遣越嶲太守龚禄到南中边界安上县作备；从事蜀郡常颀行则直接南行，查清事件。
另一方面，李严虽写上六封书信给雍闿解释利害，但雍闿却只回一书说：“曾听过天无二日，土无二王，现今天下成鼎立局面，自称正朔的都有三个，所以远人（雍闿）感到疑惧，不知该归属那个。”信中显得十分傲慢。
颀行到达牂柯后，立刻收押郡中主簿，准备查明事实。朱褒便乘机杀害颀行发难，加入叛军，龚禄亦被高定所害。当时，有夷人不服从雍闿，雍闿便派为当地人所信服的孟获游说各夷部酋长叟：“官府想要黑狗三百头，而且胸前都要是黑色，还要螨脑三斗、三丈长的斲木（断木）三千根，你们拿得出吗？”（黑狗、螨脑本来便难找，而斲木（断木）因十分坚硬、委曲，不可能高到二丈长）。夷人便相信孟获，对蜀汉大感气愤，加入叛军[4]。
平叛之战
建兴三年三月，参军马谡提出“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”的大方针，诸葛亮亦接纳此言，他便率军从水路由安上到越巂进入南中，又派马忠进攻牂柯郡、李恢由平夷攻向建宁郡。
李恢军行至昆明，被敌军围攻。当时李恢兵少于敌人一倍，又未得到诸葛亮军消息，便对南人说：“官兵粮草将尽，想谋划退还，不过我们曾责骂过守地乡里，就算现在能回军，亦不能回到北方，所以想回来与你们等人一起谋反，所以就诚实相告。”南人相信他，围困开始松懈。就在此时，汉军突然出击，大破敌军。李恢率军南至盘江，东接牂牁郡。
而马忠军则顺利在且兰打败朱褒，与李恢军会合。另一方面，诸葛亮军在南行途中，雍闿已被高定部曲所杀，大军到达后数战皆胜，斩杀高定。与其他两军声势相连，准备迎战收纳雍闿部众的孟获。
打败孟获
诸葛亮听到孟获为当地人所信服，便想生擒他。五月，大军渡过泸水，与孟获军战，成功俘虏孟获，传说诸葛亮带他到营阵观赏，问他觉得蜀军如何，孟获回答他：“我之前不知你军虚实，所以才战败。现今蒙赐观看营阵，原来只是如此，下一次必定胜利了。”
诸葛亮的心意在北方，又知道南人叛乱问题严重，便用马谡提出的“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”的方针，要孟获心服口服。只是一笑，将他放走。据汉晋春秋记载（裴松之注三国志时曾引用，资治通鉴亦采纳），经过七次擒纵，诸葛亮仍想继续放走孟获。孟获及其他夷人开始反思，不再离去，孟获说：“诸葛公有神威，南人不会再反叛了。”大军便移到滇池，蜀军成功平定南中，至十二月回到成都。